拓跋珪后来寻获后燕主慕容宝之幼女，姿色过人，即立为后。后又见其姨母贺氏，容貌更加美艳，竟然将她本来的丈夫杀毙，然后硬夺为妃，后来产下一男，取名为绍。

魏主拓跋珪晚年服饵丹药，当时的丹药多是金石矿物所制，服用之后，极大副作用就是令人性格躁急异常，往往因怒而杀人，其贺夫人偶然不小心忤逆到拓跋珪，他亦欲对其加刃挥刀，吓得贺氏逃跑隐匿到冷宫，向子求救，其子拓跋绍已经封为清河王，因为其父拓跋珪已经中了金石丹毒，导致精神异常，狂乱急躁，为了自保母命，于是夜晚时候，潜入宫中弑杀乃父拓跋珪。

长子拓跋嗣当时受封齐王，闻事变而赶入都，派人捉拿拓跋绍，将其诛死，并杀贺氏，永兴元年十月壬申日（409年11月10日），拓跋嗣即皇帝位，大赦天下，改元永兴。追尊母亲刘贵人为宣穆皇后，尊拓跋珪为太祖道武皇帝。拓跋嗣于是勤修政治，劝课农桑，任用博士崔浩等，兴利除弊，国内小康。

自从南军鏖战河北，失利而还，滑台一城，始终不得收复，未免引为恨事。只因刘宋开基，气焰方盛，不得不虚与周旋，请和修好，岁时聘问。

北魏亦占本书之主位，故叙述源流较比其他国要详细一些。及宋主刘裕老病去世，刘宋朝廷的使者沈范等自北魏而南归，甫及渡河，忽然被北魏士兵追来，把沈范等人拦截捉拿而去。这是为何因？原来魏主拓跋嗣欲乘刘宋朝廷国丧的时候南侵，报复旧怨，因此将刘宋朝廷的使者执拿回去，即日遣将征兵，进攻滑台，并及洛阳虎牢。

崔浩谓伐丧非义，应吊丧恤孤，以义服人，魏主拓跋嗣听后，反驳道：“刘裕乘姚兴死后，即灭姚氏，今我乘裕丧伐宋，有何不可？”

崔浩答道：“姚兴一死，诸子交争，故裕得乘衅徼功，今江南无衅，不得援为此例。”崔浩言固近义，但刘裕乘丧伐秦，适为魏主的借口，故人必自侮然后人侮之。魏主拓跋嗣仍然不依从，命司空奚斤为大将军，使督将军周几公孙表等人，渡河南行。

当初晋宗室司马楚之在十七岁时，带着父亲灵柩返回建康的时候。得知太尉刘裕诛杀宗室，不得已逃亡于汝颍之间，司马楚之谋求报复，于是聚集党众，占据了长社，归附他的常常有一万多人。宋主刘裕很怕他，于是派刺客沐谦杀害楚之。

司马楚之对待沐谦很厚重。沐谦夜间假装生病，知道司马楚之必定亲自来，打算趁机杀死他。司马楚之听说沐谦生病，果然亲自端着汤药去看望他。沐谦感激他的心意，于是从卧席底下取出匕首，把情况告诉他说：“将军为刘裕所顾忌和畏惧，希望不要轻率，而以保全为先。”

司马楚之叹息说：“如果像你所说的那样，即使有所防范，恐怕也会有所失。”沐谦于是委身事奉他。他以诚心待人，得士人的心，都是这种事情。

当时，王镇恶之弟王康留守关中，及宋高祖刘裕北伐，王镇恶为前锋，王康逃匿田舍。王镇恶次于潼关，王康将家奔之，高祖板为彭城公前将军行参军。王镇恶被害，康逃藏得免，携带家人出走洛阳，来到彭城，归高祖。即以王康为相国行参军。求还洛阳看视母亲，寻值关、陕不守，王康与长安徙民张旰丑、刘云等唱集义徒，得百许人，驱率邑郭侨户七百余家，共保金墉城，为守战之备。

当时有一个叫邵平的人，率领部曲及并州乞活一千余户屯守城南，迎纳逃亡的司马文荣为君主。又有亡命司马道恭自东垣率三千人屯守城西，亡命司马顺明五千人屯陵云台。司马顺明遣刺杀文荣，平复推司马顺明为主。又有司马楚之屯柏谷坞（几天奶偃师市缑氏镇东），北魏野坂戍主黑弰公游骑在芒上，攻逼交至，王康为此坚守六旬。

北魏明元帝泰常四年，东晋元熙元年，西凉的嘉兴三年，北燕的太平十一年，夏国昌武二年，真兴元年，西秦的永康八年，（公元419年）三月，山阳公奚斤占领黄河以南的土地，司马楚之与司马顺明、司马道恭派使者请求投降。

因而上表说：“长江淮水以北，听说朝廷的军队向南，无不拍手而舞，向往接受道德教化。但是受敌寇的威胁，无法前来。我顺应百姓的愿望，请求率领倾慕仁义的人作为国家的先锋。身份都是平民，没有号召力。如果给我以偏裨将领的名义，再以天子的声威相号召，则众人无不跟从。”于是北魏明元帝拓跋嗣授予司马楚之假使持节、征南将军、荆州刺史。

奚斤平定了黄河以南之后，把司马楚之所聚集的人口分别安置在汝南、南阳、南顿、新蔡四郡，以充实豫州。

宋司州刺史毛德祖，屯戍虎牢，亟派遣司马翟广等人，前往援救滑台，又檄长社令王法政，率领五百人戍召陵，将军刘怜，领二百骑戍雍上，防御司马楚之。

司马楚之引兵袭击刘怜，未能得手，就是奚斤等围攻滑台，亦不能下，惟北魏尚书滑稽，引兵袭击仓垣，得于乘虚攻入。

刘宋朝廷的陈留太守严棱，自恐无法支撑，于是向奚斤处请降。奚斤顿兵滑台城下，仍然未能攻克，于是遣人至平城乞师。魏主拓跋嗣自将五万余人，南逾恒岭，为奚斤声援，且令太子拓跋焘出发屯守塞上，一面严谕奚斤，促令猛攻。

奚斤惧罪思奋，亲冒矢石，督众登城。滑台的守吏王景度力竭出奔，司马阳瓒尚率领余士兵众抗拒北魏士兵，至北魏士兵已经陷入，还与之巷战多时，受伤被执捕，不屈者则死。奚斤乘胜过虎牢，击走翟广，直抵虎牢城东。毛德祖且守且战，屡破魏军，魏军虽多杀伤，毕竟人多势众，未肯退去。

两下相持不舍，那魏主拓跋嗣又派遣黑矟将军于栗磾，出兵河阳，进攻金墉。栗磾乃是当时北魏有名的骁将，善用黑矟（也指其标志性黑色长矛兵器），因此被封为黑矟将军。

毛德祖再派遣振威将军窦晃，屯戍河滨，堵截栗磾。魏主拓跋嗣更派将军叔孙建等，东略青兖，自平原逾河。

刘宋的豫州刺史刘粹，忙遣属将高道瑾，据项城，徐州刺史王仲德，自督兵出屯湖陆，与北魏士兵相持。魏中领军娥清、期思侯、闾大肥等，复率兵会叔孙建，进至碻磝，宋兖州刺史徐琰望风生畏，便即南奔。凡泰山、高平、金乡等郡，皆被魏兵陷没。叔孙建东入青州，青州刺史竺夔，方出镇东阳城，飞使至建康求救。刘宋朝廷派遣南兖州刺史檀道济，监督军事，会同冀州刺史王仲德，出师东援。庐陵王刘义真，亦派遣龙骧将军沈叔狸，带领步骑兵三千人，前往击打刘粹军队，随宜救急。

好容易过了残冬，便是宋主刘义符即位的第二年，改元景平，赐文武官进秩各二等，改元纪年，万难略过。享祀南郊，颁发赦书。京都里面，好像是国泰民安；哪知河南的警报军信，却日紧一日。

魏将于栗磾，越河南下，与奚斤合攻宋军，振威将军窦晃等均被杀败，相率退走。

栗磾进攻金墉城，河南太守王涓之，复弃城遁走，金墉被陷，河、洛失守。北魏令栗磾为豫州刺史，镇守洛阳，虎牢越加吃紧，奚斤、公孙表等，并力攻扑，魏主又拨兵助攻。毛德祖竭力抵御，日夕不懈，且就城脚边凿通地道，分为六穴，出达城外，约六七丈，募敢死士四百人，从穴中潜出，适在魏营后面，一声呐喊，突入魏营。魏兵还疑是天外飞来，不觉惊骇，一时不及抵敌，被敢死士驰突一周，杀死了魏兵数百人，毛德祖乘势开城，出兵大战，又击毙魏兵数百，收集敢死士，然后入城。

魏兵退散一二日，又复四合，攻打城池益加急迫。毛德祖特用了一个反间计，伪与公孙表通书，书中所说，无非是结约交欢的意思，公孙表得书示奚斤，自明无私，奚斤却心中启疑。毛德祖又更作一书，书面是送至公孙表，却故意投入奚斤的军营，奚斤展阅后，比前书更进一层，乃遣人赍着原书，驰报魏主拓跋嗣。魏太史令王亮，与公孙表有隙嫌，乘间言公孙表存有异志，不可不防，魏主拓跋遂使人夜至公孙表营，将公孙表勒毙。

公孙表权谲多谋，既而被杀死，虎牢城外，少一敌手，毛德祖当然快意，嗣是一攻一守，又坚持了好几月。极写毛德祖智勇。

魏主拓跋嗣自至东郡，令叔孙建急攻东阳城，又授刁雍为青州刺史，令助叔孙建。刁雍与前豫州刺史刁逵同族，刁逵被杀，家族诛夷。惟雍脱奔后秦。秦亡奔魏，北魏令其为将军，此时遣助叔孙，明明是借刀杀人的意思。

东阳守吏竺夔，检点城中文武将士，只千五百人，忙招城外居民入守，还有未曾入城的百姓，令他埋伏占据山谷，芟夷禾稼，所以北魏军队虽然据有青州，却无从掠食。

济南太守桓苗，驰入东阳，与竺夔协同拒守，及魏兵大至，列阵十余里，大治攻具，竺夔预浚四重濠堑，阻遏魏兵，魏兵填满三重，造撞车攻城，城中屡出奇兵，随时奋击，又穴通隧道，遣人潜出，用大麻绳挽住撞车，令他自折。魏人一再失败，遂筑起长围，四面环攻，历久城坏，坍陷至三十余步，夔与苗连忙抢堵，战士多死，用尸填缺，勉强堵住。好在天气盛暑，魏军多半病殁，无力继续攻打，城才免陷。

刁雍以机会难得，请一再接厉，为破城计。建拟稍缓时日，忽然听闻檀道济引兵将至，不禁叹息道：“兵人疫病过半，不堪再战，今全军速返，还不失为上策哩！”乃毁营西遁。

檀道济来到了临朐，因粮食将尽，不能追敌，但令竺夔缮城筑堡，防敌再来。夔因东阳城圮，急切里不遑修筑，移屯不其城，青州还算保全。

魏主拓跋嗣因东略无功，索性西趋河内，并力攻虎牢，所有叔孙建以下各军，统令至虎牢城下会齐，由魏主拓跋嗣亲自前往督攻，真个是杀气弥空，战云蔽日。

虎牢被围已二百日，无日不战，劲兵伤亡几尽，怎禁得魏兵合攻，防不胜防，毛祖德拼命力御，尚固守了一、二旬。及外城被毁，又迭筑至三重城，魏人更毁去二重，只有一重未破，兀自留着。

守卒眼皆生疮，面如枯柴，仍然昼夜相拒，终无二心。可见毛德祖之义勇感人。

当时檀道济出军湖陆，刘粹驻军项城，沈叔狸屯军高桥，皆畏魏兵强盛，不敢进援，统是饭桶。

魏人遍掘地道，泄去城中井水，城中人渴马乏，兼加饥荒瘟疫，眼见是束手就毙，不能再支持。

魏兵陆续登城，守将欲挟毛德祖出走，毛德祖大呼道：“我誓与此城俱亡，断不使城亡身存！”因而引众士兵再战，挺身死斗。

魏主拓跋嗣下令军中，必生擒毛德祖，将军豆代田，用长矛搠倒毛德祖的坐马，方将毛德祖擒献，将士亦尽作俘虏，惟参军范道基，率领二百人突围南奔。魏兵亦十死二三，司、兖、豫诸郡县，俱为魏有。

魏主拓跋嗣劝毛德祖投降，毛德祖怎肯屈节，由魏主把他带回平城，留周几镇守河南。毛德祖身已受创，没多久就死了。有诗赞道：

频年苦守见忠忱，可奈城孤寇已深，

援卒不来身被虏，宁拚一死表臣心。

败报传达刘宋朝廷，未知如何处置，且俟下回说明。