先到摩头罗国，即今印度北方邦之马土腊。遥捕那河流经此处，即今之朱木拿河。河边左右有二十僧伽蓝，可有三千僧。

从此东南行十八由延，到了僧伽拖国，即玄奘《大唐西域记》卷四之劫比他。至于相当于当代什么地方，学者间意见有分歧，总之是在今北方邦西部。此地佛教遗迹颇多，有佛上忉利天为母亲说法处。下来时，地上化出三道宝阶，后来又没于地，余有七级现，阿育王于其上起精舍。佛在天上受天食，身作天香，于此处沐浴，浴室犹在。此外还有一些其他的塔。此处有僧尼千人，杂大小乘学。这里有一个白耳龙。《佑录》也记载了这一件事，称之为迦施国，但是次序有些混乱。寺北五十由延有火境寺。别有佛塔，鬼神常来洒扫，不须人工。有一僧伽蓝，可六七百僧。法显住龙精舍夏坐，这是他西行第六年的夏坐，时为晋元兴三年（404年）。

晋元兴三年，同年，东晋将领桓玄废晋安帝自立为帝，建立桓楚政权，但仅维持百余日即被刘裕联合各方势力击败，晋安帝复位。刘裕在此过程中崛起，为日后建立南朝宋奠定基础。

晋穆帝司马聃皇后去世，中国北方高句丽部族兴起，于晋安帝元兴三年（公元404年）占据辽东，改襄平（古辽阳）为辽东城。

傉檀继位初期，于元兴三年（公元404年）用谋略获得了姑臧。至这一年十一月，他把都城从乐都迁至姑臧。秃发傉檀进入姑臧是南凉政权的鼎盛时期。

魏道武帝天赐二年（公元404年），西凉迁都酒泉（今甘肃省酒泉市），置西海郡，领居延县（辖今额济纳河流域）。

东晋安帝元兴三年十月（公元404年），农民起义领袖卢循由晋安（今福建南安）泛海攻占广州城。

公元404年，倭军被高句丽打败。

公元404年，北魏道五帝拓跋珪铸“天兴七年”，金币，折二，隶书。

公元404年11月，天竺（今印度）名僧鸠摩罗什来到后秦都城长安。

当桓玄已死、刘裕的大军尚未进入江陵之时，“楚国”已名存实亡。

桓玄的堂兄桓谦把国玺奉还晋安帝，请他正式复位，“还政于晋”。桓谦被任命为侍中、卫将军，加江、豫二州刺史；桓玄的侄子桓振为荆州刺史。元兴四年（公元404年）正月，桓振挟持晋安帝至江津（故城在今湖北省江陵南），提出以割江、荆二州为条件，奉还天子。刘裕不予理睬，将桓振打败。三月，晋安帝返回建康复位。

当时在印度的法显和尚夏坐完毕，东南行七由延，到了罽饶夷城，即《大唐西域记》卷五之羯若鞠阇国曲女城，今之北方邦卡瑙季城。有二僧伽蓝，尽小乘学。从此东南行十由延，到了沙只大国，即今北方邦中部之阿约底。有佛嚼杨枝长出来的大树。

从此北行八由延，到了拘萨罗国舍卫城，今北方邦北部腊普提河南岸之沙海脱—马海脱。这里佛教遗迹很多：有大爱道故精舍、须达长者井壁、鸯掘魔得道、般泥洹、烧身处。出城南门千二百步，有须达精舍，即所谓只洹精舍。传说释迦牟尼生前在这里居住和说法时间最长，这里的僧人对法显不远万里来此求法，深表钦佩。《佛国记》载：“彼众僧叹曰：奇哉，边地之人乃能求法至此。自相谓言：我等诸师，和上相承，未见汉道人来到此地也。”

这里有牛头栴檀佛像。精舍西北四里有榛，名曰得眼。精舍东北六七里，有毗舍佉母精舍。只洹精舍大院落有二门，一东向，一北向，这里就是须达长者布金满园买地之处。出东门，北行七十步，有外道女伪装怀孕谤佛处，又有调达生入地狱处。道东有外道天寺，名曰影覆，只能世尊精舍影映外道寺，而外道寺则决不能影映精舍。绕只洹精舍有九十八僧伽蓝，除一处外，都住有和尚。在中国有九十六种外道，各有徒众。《法显传》在这里有几句话：“调达亦有众在，供养过去三佛，唯不供养释迦文佛。”佛灭度后一千多年，似乎已经被他打倒在地的对手调达（提婆达多）居然还有徒众，不能不说是佛教史上的一件大事。

城西五十里，有一邑，名都维，有迦叶如来遗迹。东南行十二由延，到那毗伽邑，有拘楼秦佛遗迹。从此北行，不到一由延，有拘那舍牟尼佛遗迹。从此东行，不到一由延，到了迦维罗卫城，即《大唐西域记》卷六之劫比罗伐窣堵国，在今尼泊尔境内，与印度北方邦毗邻。这里是释迦牟尼诞生之地，古迹特多。佛传中少年所发生的许多事情都在这里留有痕迹。城东五十里有王园论民（蓝毗尼），佛就在这里降生。论民在今尼泊尔境内腊明地。

法显和尚到的时候，此城已空荒颓败，白象、狮子横行。从佛生处东行五由延，到了蓝莫国，今尼泊尔达马里附近。这里有蓝莫塔，荒芜已久，原来没有僧人，群象以鼻取水洒地，折花供养。后来有道人还作沙弥，当今仍以沙弥为寺主。从此东行三由延，有太子遣还车匿塔。再东行四由延，有炭塔。

法显和尚复东行十二由延，到拘夷那竭城，即《大唐西域记》卷六之拘广那揭罗国。此城故址何在，学者意见分歧。很可能即在今尼泊尔南境小腊普提河和干达克河合流处之南。

城北双树间，希连河边，乃是释迦牟尼世尊般涅盘之处。因而在佛教史上成为着名胜地。从此东南行十二由延，到了诸犁车欲逐佛般泥洹处。自此东行五由延，到毗舍离国，即《大唐西域记》卷七之吠舍厘国，都城故址在今比哈尔邦北部木札法普尔地区之比沙尔。这里如来佛遗迹也特别多。有佛住处、阿难半身塔、庵婆罗女为佛起的塔，有庵婆罗园，有放弓仗塔，有毗舍离结集或七百结集的塔。从此东行四由延，到五河合口，有阿难尊者般涅盘塔。

度河南下一由延，到摩竭提国巴连弗邑（华氏城），即《大唐西域记》卷八、卷九之摩揭陀国，今比哈尔邦之巴特那。这里有一个大乘婆罗门子，名罗沃私婆迷，为国王所敬奉。据《佑录》卷十五《智猛传》智猛在法显后不久也来到华氏城，即巴连弗邑，在这里遇到一个“大智婆罗门”，名罗阅宗，从他家里得到《泥洹》胡本一部，又寻得《摩诃僧只律》一部及余经。罗沃私婆迷与罗阅宗是一个人。巴连弗邑是该国最大的城，人民富盛，每年行像，倾城参与。这里的居士、僧人会开设医药店，救治那些病苦之人。残疾和疾病患者都会得到照顾。这里原是阿育王都城，他的遗迹很多。从此东南行九由延，至一小孤石山，山头有石室。从此西南行一由延，到那罗聚落，是舍利弗本生村，有塔。从此西行一由延，至王舍新城。即《大唐西域记》卷九之易罗阇姞利呬城，故址在今印度东北部比哈尔邦西南的腊季吉尔。出城南四里，入谷到了沙王旧城。这里有不少佛教遗迹。再入谷，搏山东南上十五里，到耆阇崛山，这就是有名的灵鹫峰。从此南行三里，到一山，名鸡足，据说大迦叶大尊者至今在此山中住。

法显和尚又回到巴连弗邑。顺恒水西下十由延，到了旷野精舍。复顺恒水西行十二由延，到了迦尸国波罗城，即《大唐西域记》卷七之婆罗斯，今印度北方邦之瓦拉纳西，《佑录》称之为迦施国。这里佛教遗迹也很多。有名的鹿野苑精舍，是佛初转法轮的地方，就在这里。此外还有弥勒受记处，翳罗钵龙精舍，《佑录》中的白耳龙就是这一条龙。自鹿野苑精舍西北行十三由延，到拘晱弥国，即《大唐西域记》卷五之赏弥，今北方邦南部阿拉哈巴德西南之柯散。

从此南行二百由延，有达嚫国，即平常所谓南萨罗国，相当今印度中都马哈纳迪河及哥达瓦里河上游一带地区。这里有伽叶佛僧伽蓝。但是，此国道路艰难，法显没有能亲身去，只是听本地人说到，故记入《法显传》中。法显又回到巴连弗邑，亲自抄写戒律。因为北天竺诸国皆师师口传，无本可写，不得不躬亲抄写了。他特别注意采撷各地的民俗和宗教传说，为复原中古时代的印度文化传统提供重要材料。他在这里住了三年，按时间推算应该是法显西行后的第七年——第九年，即义熙元年到三年（405年—407年）。

法显和尚在巴连弗邑学习梵书梵语，抄写了经律，收集了《摩诃僧祗律》、《萨婆多部钞律》、《杂阿毗昙心》、《方等般泥洹经》、《綖经》、《摩诃僧祗阿毗昙》等六部佛教经典。道整在巴连弗邑十分仰慕人家有沙门法则和众僧威仪，追叹故乡僧律残缺，发誓留住这里不回国了。

405年是中国农历乙巳年（蛇年），东晋义熙元年，同时为后燕光始五年、北魏天赐二年等多政权并立纪年。此年东亚局势动荡，政权更迭频繁，西域与中原文化交流密切。

东晋境内，益州将领谯纵因兵变割据四川，自称成都王并向后秦称臣，屡袭荆楚。西域高僧鸠摩罗什于长安完成《大智度论》的翻译，推动了佛教传播。顾恺之逝世，其绘画成就被后世尊为“画祖”。云南《爨宝子碑》立碑，呈现隶楷过渡字体特征。北魏拓跋珪派兵南下攻占相县，北方势力持续扩张。吐谷浑部遭西秦重创，树洛干继位后迁居莫何川复兴部族。

域外方面，西罗马帝国皇帝霍诺留颁布禁令，废止盛行数百年的角斗竞技。日本履中天皇于此年去世。同期慕容熙征高句丽未果，南燕慕容超通过政变继位，引发宗室矛盾。刘裕率军平定桓氏残余势力，逐步掌控东晋军政大权，为日后晋宋禅代奠定基础。

406年是东晋义熙二年，对应干支丙午年。该年在中国及欧洲均发生重要历史事件。中国境内，后秦册封秃发傉檀为凉州刺史，南燕内政动荡，北魏扩建平城；佛教领域，法显抵达尼泊尔，西域僧人鸠摩罗什译《妙法莲花经》，昙摩抑从斯里兰卡来华传教，陆静修整理道教典籍并创立三洞四辅分类法，彭州龙兴宝塔始建。

407年是中国农历丁未年（羊年），对应东晋义熙三年，同时为后燕、南燕、北燕、夏国等十六国政权年号更迭的重要节点。该年在欧亚大陆多区域发生重大政权变迁与军事冲突。后燕末帝慕容熙因暴政被杀，慕容云在冯跋支持下建立北燕政权（初称正始年号），标志着后燕24年统治终结。

同年，史载佛教经卷与佛塔首次传入西藏地区，为藏传佛教发展奠定基础。

法显和尚顺恒水东下十八由延，有瞻波大国，今比哈尔邦东部巴格耳普尔略西不远处。从此东行近五十由延，到多摩梨帝国，是海口，即《大唐西域记》卷十之耽摩栗底国，其首都故址在今印度西孟加拉邦西南之坦姆拉克（tak）。法显和尚在这里住了两年，写经及画像。此当为义熙四年及五年（408年、409年）。

公元408年，农历戊申年（猴年），是中国东晋义熙四年，亦是后秦弘始十年、北魏天赐五年、南燕太上四年等政权并立之年。该年南凉恢复使用年号，改元嘉平。刘裕以扬州刺史、录尚书事入建康辅政，独揽东晋朝政大权。

南充人谯纵盘踞四川脱离东晋自称成都王，公元408年击败晋征蜀都督刘道规，向后秦姚兴称臣，封为蜀王，正式成为十六国时期蜀地国君。

同年，5月，后秦进攻胡夏、南凉，皆战败。8月，东晋刘敬宣进攻西蜀，战败。11月，秃发傉檀自称凉王。他是河西鲜卑人，鲜卑秃发部首领秃发思复鞬之子，南凉武王秃发乌孤、南凉康王秃发利鹿孤的弟弟，十六国时期南凉末代君主。

公元408年(东晋安帝义熙四年)，今青州市境地震，井水外溢，女水(裙带河)干涸，河济冻合而渑水(北阳河)不结冰。

公元408年1月寒冻之时，徐萧天因镇压反民被授予荣誉勋章。

现存最早的扎染制品出土于新疆地区，为公元408年东晋时期的作品。

公元409年，刘裕率军北伐，一路由泗入淮，过关斩将，攻占山东临沂，占领广固，攻下南燕，西收巴蜀，出兵关中，消灭后秦，被封宋王，官至相国。

天赐六年(公元409年)10月13日，拓跋珪被其次子拓跋嗣杀害，时年39岁，葬于盛乐金陵，庙号太祖，谥宣武帝，后改谥道武帝。

公元409年10月17日，北魏拓跋嗣即位，追奉刘贵人为宣穆皇后。刘贵人为盛乐金陵祔葬皇后。原来被罢官回家的公卿们，全部被召集回来任用。并下诏任命长孙嵩、崔宏等8人为重臣，人称八公。王洛儿、车路头为散骑长侍。

北燕在公元409年发生政变，君主高云被手下人杀死，汉人将领冯跋借机平定内乱，自称天王。冯跋搞了一套汉人政权常搞的政策，把后燕时期的弊政废除，整顿吏治，发展农业，兴办学校，还和周边的外族部落和亲。北燕国内在冯跋初上台的几年中显出一番新气象，加上它的地理位置离中原争夺的焦点地区较远（不像南燕那样面对刘裕的北伐，首当其冲），于是实现了短暂的保境安民。

东晋灭亡南燕之战发生于东晋义熙五年(公元409年)四月十一日。晋将刘裕统率车、步、水、骑兵15万左右，北伐南燕，燕主慕容超以10万大军迎击，双方经10个月的激战，晋军于义熙六年(公元410年)二月，攻陷南燕京城广固，俘斩燕主慕容超，南燕灭亡。

关西在夏国建立后，域内所建一度多达六国。这其中，早在姚兴初年就被迫投降的西秦乞伏乾归，在世子乞伏炽磐的协助下，已恢复了元气。他眼瞧着姚兴对付北方的赫连勃勃和西方的秃发傉檀，有点应接不暇，便于公元409年在苑川一带（今甘肃榆中境内）自立，重建西秦。

公元409年，丹东地区全部被高句丽割剧。

东晋义熙五年（409年）年底，法显和尚离开了多摩梨，搭乘商舶（商船），纵渡孟加拉湾，到达了狮子国。

师子国，《大唐西域记》卷十一称之为僧迦罗国，一意译，一音译，即今之斯里兰卡。据说这里原来没有人，后来商人贪图这里的宝石，于是遂成大国。这里有纪念佛来此化恶龙的大塔，有无畏山僧伽蓝；法显和尚经常思念遥远的祖国，又想着一开始的“巡礼团”，或留或亡，自己孤身一人，形影相吊，心里无限悲伤，某次他在无畏山精舍看到商人以一把中国的白绢团扇供佛，触物伤情，不觉潸然泪下。精舍有前王从印度中国取来的贝多树，有声名远扬的佛牙。在无畏精舍东四十里，有跋提精舍，有二千和尚。城南七里有摩诃毗诃罗精舍，和尚三千人。这里的国王笃信佛法，因此佛教非常兴盛。法显在这里听到天竺道人诵经，内容讲的是佛钵。他想写这一部经，但是道人说，只是口诵，因此没有能写成。法显在这里住了两年，当为义熙六年及七年（410年、411年），求得了《弥沙塞律》、《长阿含》、《杂阿含》以及《杂藏》等四部经典。

公元410年：

2月，东晋刘裕灭南燕，杀慕容超（亡国十一）。东晋收复山东半岛。

3月，东晋广州刺史卢循造反，卢循进攻何无忌于鄱阳湖，何无忌战死。

5月，南凉三攻北凉，战败，放弃姑臧。卢循击败刘毅，包围建康。

7月，卢循撤离建康，被刘裕追击。

8月，卢循徐道覆进攻荆州，被东晋刘道规、檀道济击败。

11月，晋军占领广州。

公元411年，农历辛亥年，在东晋为义熙七年，同时期并存后秦（弘始十三年）、北魏（永兴三年）、北凉（永安十一年）等多个政权年号。该年处于中国南北朝分裂前期，各方势力割据混战。

东晋将领刘裕还师建康，升任太尉并调整军政机构。后秦内部权争激烈，姚弼试图夺权未果；夏王赫连勃勃攻占安定等地，并得王买德为军师。南凉与北凉反复争夺姑臧、乐都，傉檀因军事冒进屡遭挫败。卢循起义军败退至交州，被刺史杜慧度击败，卢循自尽。北燕慕容跋推行劝农减赋政策，并与柔然联姻以巩固边疆。西秦乾归扩张势力，迁徙部众并攻占秦略阳、南平等地。

东晋义熙七年（411年）八月，法显和尚完成了取经求法的任务，坐上商人的载有200人的印度式大舶，循海东归。舶行不久，即遇暴风，船破水入。商人为减轻船只载重，险些要丢掉法显的佛像和佛经。幸遇一岛，补好漏处又前行。就这样，在危难中漂泊了一百多天，甚至一度被海盗盯上，终于到达了耶婆提国（今印度尼西亚的苏门答腊岛，一说爪哇岛）。法显在这里住了五个月，又转乘另一条商船向广州进发。不料行程中又遇大风，船失方向，随风飘流。风浪中，法显被印度教徒视为不详，险些再次被抛入大海。这时一位同行的汉地商贾、也是资助过法显的友人恐吓印度教徒表示，如果敢于残害汉地人士，他就会告发船主的杀人行径。这才帮法显和尚逃过劫难。

正在船上粮水将尽之时，忽然到了岸边，船上各人虽知己到汉地，但不知道到了汉地的哪一处，有人认为己过广州，也有人认为尚未过广州。法显于是上岸询问猎人，方知这里是青州长广郡（山东即墨）的劳山。青州长广郡太守李嶷听到法显从海外取经归来的消息，立即亲自赶到海边迎接。时为东晋义熙八年（412年）七月十四日。法显和尚六十五岁时出游，前后共走了三十余国，历经十三年，回到中国的时候已经是七十八岁了。

在这十三年中，法显和尚跋山涉水，经历了人们难以想象的艰辛。正如他后来所说的：“顾寻所经，不觉心动汗流！”

法显和尚在山东半岛登陆后，旋即经彭城、京口（江苏镇江），次年到了建康（今南京）。在道场寺同佛陀跋陀罗、宝云等译出《摩诃僧祗律》40卷,《僧祗比丘戒本》1卷,《僧祗比丘尼戒本》1卷,《大般泥洹经》6卷,《杂藏经》1卷。到了义熙十年（414年），他写出远赴天竺的旅行经过——《佛国记》，两年后增补为流传至当代的《法显传》。现存较早的版本是宋代藏本。

他在建康道场寺住了五年后，又来到荆州（湖北江陵）辛寺，元熙二年，终老于此，卒时八十六岁，一作八十二岁。